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行业风向标:自主可控势在必得,信创板块黄金时代已至

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行业风向标:自主可控势在必得,信创板块黄金时代已至

每日经济新闻 2023-01-19 12:24:25

每经记者 刘明涛    每经编辑 肖芮冬    

近日,龙芯2K1500芯片流片成功,可面向电力、轨交、智能制造、工业网络安全等工控进行应用定制。此次流片成功,标志着龙芯定制芯片技术的成熟,其工控产品线得到扩充。

2023年1月3日,首个央企全栈式自主可控超大型数字化系统——“电力行业企业资源运营平台”在南方电网及所属南网数字集团成功投用,实现了全栈式国产基础软硬件应用及性能优化关键技术突破。该平台是央企最大的EAM、ERP系统,由飞腾公司、麒麟软件、达梦数据共同研究,目前平台用户数已突破30万,已在贵阳供电局的变电站生产领域、自助终端、营业厅等场景应用。

值得关注的是,2022年召开的中央经济会议中,信创作为新的关注领域被重点提及。《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》中指出要加快建设基础信息设施,加快推动数字产业化和产业数字化并实现科技高水平自立自强,强化关键仪器设备、关键基础软件、大型工业软件、行业应用软件和工业控制系统、重要零部件的稳定供应。科技安全、产业链安全和数据安全与信创产业发展紧密相关,能源安全和军事安全也和信创关联,在国家安全的战略地位不断提升的背景下,信创的政策重视、扶持力度有望增强。

自2020年中移动首次进行国产数据库大规模集采后,央企对于厂商全国产化要求逐步提升。2022年12月,中交集团发布国产终端电脑采购框架协议招标公告,此次招标面向包括ARM(飞腾)和LoongArch(龙芯)技术路线下的国产电脑终端。公告提出,合同中关于国产终端电脑采购部分的金额不少于80万元或数量不少于100台。央国企自主可控要求进一步提升。

此外,《全国一体化政务大数据体系建设指南》中提出,2023年底前初步建成全国一体化政务大数据体系,国内信创发展从“不可用到可用”阶段进入到“可用到好用”阶段。信创行业招标有望迎来加速放量。

经过长期下跌,计算机行业于2022年10月份出现超跌现象,且近期表现较为强劲,底部区域较为明显,叠加信创领域国产替代与自主可控需求不断提升的趋势,预计2023年信创板块将有较为强势的表现。

这里,通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息,为粉丝朋友带来4家公司简介,仅供参考。

1、龙芯中科

公司产品在工控、通用领域两开花。公司基于两条信息系统及工控系统两条主线开展生态建设。龙芯中科主要产品与服务包括处理器及配套芯片产品与基础软硬件解决方案业务,公司作为国产CPU龙头,致力于国产CPU生态建设,同时在工控及通用领域重点突破,看好公司在未来国产替代趋势及算力需求增长趋势下的发展机会。

——东兴证券

2、中国软件

子公司麒麟软件的主流Linux操作系统,已经具备相对完整的生态体系,根据最新官网数据,截止目前已经完成软件适配71.42万款,硬件适配33.89万款。当前国产操作系统渗透率仍然较低,未来存在对Windows、CentOS等操作系统的较大替换潜力。随着行业信创不断提速,公司或将持续受益。

——国联证券

3、智微智能

公司是国内领先的云网边端全场景产品及方案服务商,致力于为客户提供智能场景下“云网边端”一体化软硬件产品及方案。在物联网产业迅猛发展的当下,新ICT时代产生了新的变化,对设备厂商也产生新要求,并借政策之力打开市场。公司凭借多场景、多类型的场景化产品定义能力,打造柔性制造+智能信息化体系,产品与方案已应用于智慧教育、智慧办公、新零售、智慧金融、智慧商显、智慧医疗、工业自动化、机器人、边缘计算、网络安全和大数据等领域,并向智慧能源、智慧交通、智慧物流等新场景不断探索,未来有望凭借此前积累和持续研发发展成为基于自研软硬件产品的系统级方案服务商,打造智慧物联网生态新格局。

——中信证券

4、海光信息

高端处理器是现代信息系统设备的核心部件,但是国产化率较低。根据IDC数据,2020年国内x86服务器芯片出货量698.1万颗,绝大部分市场份额被Intel和AMD两家公司占据,合计市场份额超过95%,其中Intel产品市场占有率遥遥领先。公司专注于高端处理器研发设计,将受益于信创国产化浪潮。

——海光信息

封面图片来源:摄图网_500646888

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